Structurations Patrimoniales

Gérer son patrimoine consiste d'abord en un suivi financier de ses portefeuilles. Toutefois, les avoirs mobiliers ne constituent, pour la plupart, qu'une partie du patrimoine globale de l'investisseur.

 

C'est pourquoi les conseillers en Structurations Patrimoniales de CBC Banque Privée mettent à votre disposition toutes leurs compétences techniques et leur expérience dans le domaine de la structuration  et de la transmission familiale de votre patrimoine privé ou sociétaire.

 

Dans le cadre de la réglementation sur la planification financière, nous vous conseillons sur la structuration de votre patrimoine par une analyse multidisciplinaire, au niveau du droit civil, du droit fiscal, de la sécurité sociale et de la sécurité d’existence, ainsi que sur le contexte économique et financier.

Si cela s’avère nécessaire, nous pouvons également vous mettre en relation avec des conseillers externes compétents (notaires, avocats…).

 

Un bilan patrimonial et successoral peut être judicieux à tout moment de la vie et dans des situations très diverses.
Découvrez nos différents exemples.

  • Expertise, professionnalisme et expérience dans ces matières

  • Prise en compte de l’environnement législatif en permanente évolution

  • Approche globale et personnalisée

  • Remise d’un rapport écrit à la suite de l’entretien

  • Service gratuit de Banque Privée

  • Documentation et outils performants
    exemple : notre brochure Héritages, donations et testaments